La recidiva scomparsa della signora Jones impone ai nostri eroi di investigare, non fosse solo per qualche velata connessione con il loro risveglio di quella mattina con i vestiti a brandelli e insanguinati. Accompagnati dalle autorità e dallo sconvolto avventore di cui prima, si accingono a esplorare la zona, quando una nuova ferale notizia li raggiunge: il conestabile e tutta la sua famiglia sono stati brutalmente trucidati.
Giunti nel luogo del massacro gli indizi sono chiari: un attacco di licantropi!
“Oh no! I licantropi!” urla sconvolto l’avventore “Non vedevamo licantropi da queste parti dai tempi dell’invasione dei goblin mannari!”